هنگامی که یک باستان شناس ، جمجمه عجیبی را در سرزمینی بیگانه کشف می کند، ساکنان یک شهر مجاور شروع به ناپدید شدن می کنند که منجر به اتفاقات غیرقابل توضیح بیشتر می شود...
نمایشنامه‌نویس مشهوری در روز گای فاکس نمایش ممنوع خودش رو در یک فاحشه‌خانه به اجرا در میاورد ...
دو دانشجوي امريکايي - «ديويد کسلر» (نوتن) و «جک گودمن» (دان) - در سفري تفريحي به لندن، در بيشه زاري خلوت مورد حمله ي گرگي قرار مي گيرند. «جک» از پا در مي آيد و «ديويد» به سختي مجروح و در بيمارستان بستري مي شود. «جک» با حالتي تغيير شکل يافته به ملاقات «ديويد» مي آيد و به او مي گويد که پس از چندي به گرگ نما بدل خواهد شد.
