یک گروه سه نفره دلال مواد مخدر ، با راه اندازی پارتی های موزیک جاز سعی در معتاد کردن نوجوانان و جوانان منطقه خودشان دارند و ....
دو برادر به نامهای "فیل" و "تد" از دوستان خود در پیدمونت کالیفرنایی جنوبی دیدار می کنند.اما این دوستی تحت تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و هر خانواده مجبور می شود به طرف مخالف جنگ بپیوندد و...
