رمی مک سوان ستوان پلیس بخش جنایی نیواورلئان متوجه می شود که دو مشکل بزرگ دارد.سلسله قتلهای گروههای خیابانی و آن آزبورن وکیلی از پلیسهای فاسد مبارزه با مواد مخدر در دفترش.او با آن شروع به دوستی می کند و...
«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...
وقتی همسر و دختر "مایکل کورتلند" تاجری موفق در یک عملیات نجات کشته می شوند زندگی اش به هم می ریزد. سالها بعد در سفری به ایتالیا او با "ساندرا پورتیناری" که شباهت زیادی به همسر سابقش دارد برخورد کرده و عاشق او می شود، اما...
