یک وکیل بهمراه یک مامور مخفی قصد دارند یک پلیس فاسد که در زمینه قاچاق مواد مخدر دست داشته را به پایین بکشند...
یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد…
داستان فیلم در مورد پسر نوجوان دبیرستانی به نام «اسکات هاوارد» ( مایکل جی. فاکس ) می باشد که در میابد یک گرگینه است...
