در دير دورافتاده اي در مرز مقدونيه و آلباني، کشيشي جوان (کولن) به دختري (ميتفسکا) که از دست مرداني مسلح گريخته پناه مي دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزيا)، عکاسي معروف خبري و جنگي اهل مقدونيه از دوستش «آن» (کارتليج) مي خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهي کند. اما زن مي گويد که به خاطر همسرش (ويلي يرز) نمي تواند. تصاوير: «الکساندر» به ده زادگاهش درمرز مقدونيه و آلباني مي رود. اما مردم او را نمي پذيرند.
ترکیه، دهه 1920. کشاورزی جوان عاشق دختری زیبا می شود که به پسرعموی چاق و احمق فرماندار فاسد و قدرتمند منطقه قول ازدواج داده است. وقتی فرماندار مورد حمله قرار می گیرد، پسر جوان از روستا فرار کرده و به گروهی قانونشکن می پیوند..
