"پائولا" تاجر زیبا و موفق چهل ساله ای است. او عمیقا عشق "راجر" شریک پنج ساله اش است. "راجر" مرد جذابی است که او را دوست دارد اما برای از دست دادن آزادی اش بسیار خودخواه است. وقتی "پائولا" با "فیلیپ" وکیل 24 ساله و پسر یکی از مشتریان ثروتمندش آشنا می شود، "فیلیپ" عاشق او می شود، اما...
هفت سال است كه « لولا » ( امه ) رقاصهى كابارهاى در نانت منتظر بازگشت محبوبش « ميشل » ( هاردن ) است كه براى جور كردن سرمايه، او و فرزندش را رها كرده و به سفر رفته است...