«هیل» و «اسپنسر» دو کشیش هستند که همزمان با تبلیغ آموزه‌های دینی خود در میان قبایل بومی، در یک کشتی اروپایی به فروش فلفل و قهوه هم مشغول هستند اما ...
دو موتور سوار به نام های «وایات» (فاندا) و «بیلی» (هاپر)، به مقصد نیو اولیانز به جاده می زنند. آن دو شب ها در چادر می خوابند و ماری جوانا می کشند و روزها به راه شان ادامه می دهند...
