داستان فیلم درباره زندگی نوجوان ۱۴ ساله ای به نام "گئورگی" است. زندگی او در مجارستان جنگ جهانی دوم پس از اینکه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود دچار تحول می گردد. در آنجا او یاد می گیرد که شادی را در نفرت بیابد و معنای واقعی یهودی بودن را می آموزد.
یک بازیگر تئاتر آلمانی در دوران پیش از جنگ جهانی دوم که نازیها قدرت آلمان را بدست می گیرند،شهرت و موفقیتی غیر منتظره را بدست می آورد.در حالیکه همکاران و دوستان او از ترس نازیها فرار کرده یا مخفی می شوند،شخصیت او جایگزین خودش می شود و...