کشوري در آمريکاي جنوبي. «لوييس مولينا» (هرت) همجنس خواهي است که به زندان افتاده و هم سلولي او، «والنتين آرويي» (جوليا)، نويسنده ي مارکسيستي است که به خاطر کمک به فعاليت هاي ضد دولتي زنداني شده است...
این فیلم زندگی پسری جوان در خیابان های سائوپالو را که درگیر فساد و جرم های کوچک می شود به تصویر می کشد ...