این فیلم ماجرای مهاجرانی را به تصویر می کشد که برای لذت های شخصی به شهر ریو آمده اند. هر کدام از شخصیت ها وجه ای از این شهر را نشان می دهند...
کشوري در آمريکاي جنوبي. «لوييس مولينا» (هرت) همجنس خواهي است که به زندان افتاده و هم سلولي او، «والنتين آرويي» (جوليا)، نويسنده ي مارکسيستي است که به خاطر کمک به فعاليت هاي ضد دولتي زنداني شده است...
