فیلم داستان عاشقانه بین دو آواره را روایت می کند. "الکس" که عضو سیرک است و به الکل و آرام بخش اعتیاد دارد و "میشل" نقاشی که پس از گذراندن یک رابطه ناموفق راهی خیابانها شده است...
یک بازیگر بدشانس پس از اینکه در یک تست بازیگری بعنوان قاتل ایفای نقش میکند از سوی مافیا به اشتباه استخدام میشود تا فردی را در جشن تولدش به قتل برساند و...
يک سفينه ي فضايي هنگام پرواز آزمايشي ربوده مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن ردي از سفينه، متوجه يک مرکز تحقيقات فضايي مي شود در مي يابد که اين مرکز در اصل پوششي براي اعمال خلاف نابغه ي خبيثي به نام «هوگو دراکس» (لونسدال) است...
