پس از ترور رئیس جمهور منتخب کشوری خیالی،یکی از اعضای کمیته تحقیق از امضا کردن گزارش نهایی سرباز می زند.طی تحقیقاتش او به مدارکی دست پیدا می کند که نظر کمیته مبنی بر تنها بودن تیرانداز را رد می کند و...
يک سفينه ي فضايي هنگام پرواز آزمايشي ربوده مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن ردي از سفينه، متوجه يک مرکز تحقيقات فضايي مي شود در مي يابد که اين مرکز در اصل پوششي براي اعمال خلاف نابغه ي خبيثي به نام «هوگو دراکس» (لونسدال) است...
