استیون هلیارد (لسلی نیلزن) تهیه کننده تئاتر شهر نیویورک و همسرش کی اشلی هلیارد (جون آلیسون) خواننده محبوب سابق رادیو ،اندکی پس از دهمین سالگرد ازدواجشان مقدمات طلاق خود را می چینند...
راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …
"ادی ویلیس" نویسنده سابق مقاله های ورزشی که روزگار خوبی را نمی گذراند، توسط "نیک بنکو" استخدام می شود تا کشف اخیر او، پدیده ای اهل آرژانتین را به همه معرفی کند و...
در سال 1932، پلیسی به قتل رسیده و "فرانک ویچک" محکوم به حبس ابد می شود. یازده سال بعد، یک آگهی در روزنامه توسط مادر او روزنامه نگاری به نام پی.جی اونیل" را متقاعد می کند به پرونده نگاهی بیاندازد. پس از مدتی او متوجه می شود "فرانک" بیگناه است و...
یک سرپرست بازی و یک پزشک محلی متوجه می شوند که زالوهای غول پیکر مسئول ناپدید شدن و مرگ در یک باتلاق محلی هستند، اما پلیس محلی آنها را باور نمی کند...
