تامی ویلیامز به شدت خواهان رفتن به Broadway است، اما از آنجایی که او تنها نوازنده‌ی یک رستوران است راه سختی را در پیش دارد. تامی با زنی جوان به نام پنی آشنا میشود و از طریق او ایده‌ای به سرش میزند تا با استفاده از بچه های یتیم، خودش را به مقصد برساند...
بعد از ظهر زیبا و دل انگیز نیک و نورا پس از پیدا شدن جسدی در رختکن پیست مسابقه اسب سواری به هم می خورد و...
