یک روانشناس سابق FBI با توانایی خوندن ذهن افراد شروع به فعالیت برای گروه مرموزی بنام Millennium میکند و...
جنگ "ترانسفورمرها" در زمان قدیم بوسیله یک نسل جدید ادامه می یابد. در زمینی ماقبل تاریخ "ماکسیمالهای" قهرمان و "پردکانزهای" شرور برای زنده ماندن در مقابل یکدیگر می جنگند...