"کاتن" نایت کلاب مشهوری در هارلم نیویورک است. داستان زندگی اشخاصی را تعقب می کند که از کلاب بازدید می کنند و اشخاصی که آنرا اداره می کنند...
دهکده ي اوکرايني آناتوکا، پيش از انقلاب اکتبر. «تويه» (توپول)، شير فروش دهکده مصمم است براي پنج دخترش شوهران خوبي پيدا کند...