یک هابیت در نقطه ای آرام از سرزمین میانه، با درخواست یک جادوگر برای پیوستن به گروهی از دورف ها که قصد دارند گنج شان را از یک اژدها پس بگیرند، پاسخ مثبت می دهد...
"آلیس وایت" دختر یک فروشنده لندنی در دهه 1920 است. دوست پسر او، "فرانک وبر" که کارآگاه اسکاتلند یارد است به نظر می رسد بیشتر از او به کارهای پلیسی علاقه دارد. او یک شب "آلیس" را بیرون می برد اما "آلیس" قصد دارد بطور مخفیانه با مرد دیگری دیدار کند. "آلیس" می پذیرد به همراه مرد برای دیدن استدیو او برود اما...
