مردی جوان مبتلا به فلج مغزی و گفتار تقریباً نامفهوم است. به نوعی، روری مایکل را درک می کند و او را تشویق می کند تا زندگی خارج از خانه را تجربه کند.
مردی اشراف زاده بنام «اورلاندو» ، به خواسته ی ملکه الیزابت اول، برای همیشه جوان مانده است. فیلم ماجرای زندگی او را در طی چندین قرن جوانی به تصویر می کشد...