نگاهی به زندگی و حرفه‌ی دی.جی محبوب سبک الکترونیک، آدام گلدشتاین، که با نام مخفف DJ AM نیز شناخته میشود.
در بروکلین، یک جوان از یک جامعه یهودی ارتدوکس به تبدیل شدن به یک فروشنده اکستازی توسط رفیق خود که روابط به کارتل مواد مخدر اسرائیل اغوا شده است.
عکاس مد سي و هفت ساله اي به نام «رافي» (تورمن) که تازه از شوهرش جدا شده مرتب در جلسات روان درماني «دکتر ليزا متسگر» (استريپ) شرکت مي کند. او با مرد جوان بيست و سه ساله اي به نام «ديويد» (گرين برگ) آشنا مي شود و با توصيه هاي «ليزا» رابطه اي صميمانه با او برقرار مي کند. اما بعد روشن مي شود «ليزا» مادر «ديويد» است و از رابطه ي پسرش با «رافي» چندان رضايتي ندارد...
