پاريس، سال 1942. «روبر کلاين» (دلون)، دلال عتيقه، از پيدا کردن يک روزنامه ي عبري زبان در صندوق پستي اش يکه مي خورد و برآشفته از اين که اين ماجرا باعث جلب توجه پليس مي شود؛ پي مي برد که «روبر کلاين» ديگري نيز وجود دارد که احتمالا يهودي است و اکنون ناپديد شده است.
برده ها و اربابان بر داستان دنیای دوردست "یگام" حکمرانی می کنند.داستان زندگی "تر" برده ای در شکل انسان و "درگز" یک موجود غول پیکر آبی را روایت می کند.آنها که به درون حیات وحش فرار کرده اند،با کمک یک دستگاه که برای پیشرفت فکری "درگز" استفاده می شود،"تر" نزد بردگان دیگر پناه می گیرد و...
"ژان والژان" که متهم به جرمی کوچک شده است، بقیه عمر خود را محکوم است تا توسط افسر پلیس بی رحم "ژاور" تحت تعقیب باشد...