داستان فیلم درباره زندگی نوجوان ۱۴ ساله ای به نام "گئورگی" است. زندگی او در مجارستان جنگ جهانی دوم پس از اینکه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود دچار تحول می گردد. در آنجا او یاد می گیرد که شادی را در نفرت بیابد و معنای واقعی یهودی بودن را می آموزد.
یک تک تیر انداز سابق نیروی دریایی به ماموریتی برای از بین بردن ژنرالی صربستانی که مسئول جنایات بسیاری بین مسلمانان است اعزام می شود.همکار او در این ماموریت مجرمی است که به اعدام محکوم شده و شانس این را پیدا کرده که آزادی اش را بدست بیاورد...
