مکس، مردی زن باز و دروغگو، با آنا، زنی جوان و زیبا، آشنا می‌شود. آنا او را با خواهر بزرگ‌ترش، جولیا، که روی صندلی چرخ‌دار است، معرفی می‌کند. با وجود اینکه مکس یک مرد بدبین است، جولیا به او جذب می‌شود. آنها شروع به ملاقات با یکدیگر می‌کنند و به زودی متوجه می‌شوند که عاشق هم هستند...
در هفدهم سپتامبر سال 1939 گروهی از افسران و سربازان لهستانی توسط ارتش شوروی در مرز لهستان زندانی می شوند."آنا" به همراه دخترش "نیکا" برای دیدن همسرش و افسر "آندری" رفته و سعی می کند او را متقاعد کند که سربازان را رها کرده و فرار کند.بعدها شوروی اعلام می کند که افسران لهستانی بوسیله آلمانها در جنگل "کاتین" قتل عام شده اند اما...
