هفت کوتوله ی شجاع و مهربان راهیِ سفری ماجراجویانه می شوند تا مرد جوانی را به نام جک نجات دهند...
کشیشی جوان از بوستون در حالیکه وارد دفتر کاردینال ها می شود، با تعصب، نازیسم و تضادهای شخصیتی خود دست و پنجه نرم می کند...
شاهزاده شانزده ساله "الیزابت"، مادر و خواهرش "هلنه" را تا درباره اتریش همراهی می کند، جائی که نامزدی خواهرش با امپراتور جوان "فرانتس جوزف" اعلام می شود. اما "فرانتس" با او برخورد کرده و عاشقش می شود و...
