"شاهزاده پروسپرو"ی شیطان پرست، تعدادی از نجیب زادگان را برای محافظت از "مرگ سرخ" طاعونی که در راه است به قلعه خود دعوت می کند. او به مهمانان خود دستور می دهد صورتهای خود را با ماسک بپوشانند. در میان این فضای فاسد، او متوجه غریبه ای اسرارآمیز در لباس و کلاه قرمز می شود. او که اعتقاد دارد او اربابش، شیطان است از آشکار شدن هویت واقعی او وحشت می کند...
انگلستان، قرن دوازدهم. «هنري دوم» (اوتول) دوستي نزديکي با مشاور ساکسوني خود، «توماس بکت» (برتن) دارد. پس از چندي «بکت» به مقام صدراعظمي مي رسد و به مقام اسقف کنتربري منصوب مي شود. اما آرام آرام اختلافات ميان دو دوست بالا مي گيرد و «هنري» دستور قتل «بکت» را صادر مي کند...
