درست پس از پيروزي نيروهاي متفقين در اروپا، کنفرانس پتسدام برگزار مي شود. «جيک» (کلوني) يک نظامي امريکايي که سال ها قبل نيز مدتي در برلين زندگي کرده، با هواپيما وارد آلمان مي شود تا درباره ي اين کنفرانس مطلب بنويسد. اما ديري نگذشته که گذشته ي «جيک» خود را به شکل و شمايل يک زن به رخ او مي کشد. اين زن، «لنا» (بلانشت)، حالا در ويرانه هاي برلين خيابان گردي مي کند.
یک روانپزشک بنام «سم» ( کریستین بیل ) که به تازگی فارغ التحصیل شده است، به همراه نامزش «الکس» ( کیت بکینسیل ) برای اقامت به خانه مادرش می رود. تنها مشکل، وجود مادر سم در خانه است، زیرا او در حال آماده کردن یک آهنگ برای گروه موسیقی دوست پسر جدیدش می باشد و این موضوع گرچه برای الکس مهم نیست، اما سم را ناراحت می کند. در همین اوضاع است که سم به یک کار ورز اسرائیلی بنام «سارا» علاقه مند می شود...
