داستان افسانه ای «گوئان یو»، که نقش مهمی در جنگ های داخلی هان و به وجود آمدن سه امپراطوری داشته است...
در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
"کانلان" که عشق یک برده را با خود دارد،به شاهزاده ای زیبا فرصت گرفتن یک تصمیم خارق العاده را می دهد و...
