"لیزا" (جونز)، یک مدل، "سام هندریکس" (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می‌کند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. "سام" عروسک را با خود به آپارتمانی می‌برد که آن‌جا با همسر نابینایش "سوزی" (هپبرن) زندگی می‌کند، غافل از این‌که عروسک پر از محموله موادمخدر گران‌قیمتی است که "لیزا" می‌خواهد آن را از چنگ شریکش، "روت" (آرکین)، درآورد...
مانتا استار یک مه‌روی جنوبی است که با ناز و نعمت پیش از جنگ داخلی در جنوب آمریکا بزرگ شده، اما پس از مرگ پدرش زمانی که متوجه می‌شود مادرش سیاه‌پوست بوده است، دنیایش نابود می شود ...
