در سال 1926، مرگ ناگهانی "رادلف ولنتینو"، بازیگر مشهور سینمای صامت موجب ایجاد موجی عجیب میان زنان در خیابان ها و خودکشی های بسیاری می شود...
«جيمز باند» (مور) و يک جاسوسه ي روسي «سرگرد آنيا آماسووا» (باخ)، براي مقابله با نقشه هاي «کارل استرومبرگ» (يورگنس)، روان پريش که قصد نابودي جهان را دارد، هم راه مي شوند. «استرومبرگ» دستيار دو متر و بيست سانتيمتري دندان فولادي اش، «کوسه» (کيل) را به مصاف «باند» مي فرستد...