در این مستند به زندگی و حرفه‌ی "فرانک زاپا"، هنرمند پیشرو در صنعت موسیقی پرداخته می شود.
مرد جوانی که برای ملاقات با مادر بیمار خود قصد دارد به خانه بازگردد سوار اتومبیل غریبه ای می شود. در میانه راه او رازی وحشتناک در مورد غریبه را متوجه می شود که می تواند حکم مرگ و زندگی برای او داشته باشد...
داستان یک ویزیتور و تبلیغ کننده به نام کالین بورلی که قصد دارد در کنسرت سال نو 1983 اپراتور کوچک مکس ولف خرابکاری کند...
