«جوليوس بنديکت» (شوارتسنگر) که ثمره ي تجربه ي مخفي دولت براي خلق يک نمونه ي کامل ژنتيکي است باخبر مي شود برادري دوقلو به نام «وينسنت» (دويتو) دارد که به يتيم خانه اي در لس آنجلس فرستاده شده است. «جوليوس» به دنبال برادرش مي رود.
معماری آمریکایی به ایتالیا سفر می کند تا بر نمایشگاه بوله معماری ایتالیایی که به خاطر طراحیهای بیضی شکل خود مشهور است نظارت کند.طی دوره ای نه ماه زندگی او کاملا دستخوش تغییرات می شود و...
دوازدهم اکتبر سال 1978. با تلفن یک فرد ناشناس، پلیس وارد اتاق «سیدویشز» (اولدمن) و محبوبه‌اش، «نانسی‌اسپونگن» (وب) در اهتل چلسی نیویورک می‌شوند و با جنازه خونی نانسی و «سید» نشئه روبه‌رو می‌شوند...
