یک پیرمرد روانی در شب ها در خیابان گشت زده و افراد گمراه و سرگردان را فریب داده و آن ها را به آزمایشگاه عجیب و غریب خود می برد تا اینکه یک شب...
با حاکم‌شدن قوانین ژاپنی در تایوان، مردم ناچار می‌شوند فرهنگ سنتی خودشان را کنار بگذارند و از اعتقاداتشان بگذرند. قهرمان داستان با مشاهده سی سال ظلم، مقابل ژاپنی‌ها می‌ایستد و در ۱۹۳۰ گروهی هم گرد او جمع می‌شوند و با ۳۰۰ نفر به جنگ ۳۰۰۰ نفر می‌روند....
عده ای از مردم غیرعادی ساکن روستایی واقع در ساحل تایوان، یک گروه موسیقی تشکیل می دهند تا در ساحل کنسرتی برگزار کنند. در همین میان، سر دسته خوانندگان، "آگا" مجذوب "توموکو"، یک مدل ژاپنی که اخیراً به آنجا آمده می شود و...
