داستان در سال 1974 اتفاق میافتد و در مورد دو دوست است که سعی دارند روح اصیل موسیقی آمریکایی را کشف کنند...
در جریان جنگ جهانی دوم، دو زن که یکی همسر شاعری معروف بنام «دیلان توماس» و دیگری عشق دوران نوجوانی اوست، به واسطه این شاعر با هم آشنا می شوند و رابطه دوستی خوبی را با هم شکل می دهند...