یک پلیس نیویورکی درگیر یک تصادف مرموز می شود و از خواب بیدار می شود و متوجه می شود که با هویت جدیدی برای یک آژانس مخفی کار می کند...
کارگزار بازيگري به نام «مايکل دورسي» (هافمن) به او مي گويد که به خاطر رفتارش، هيچ کس استخدامش نخواهد کرد. «مايکل» نيز براي اين که ثابت کند کارگزارش اشتباه مي کند، تصميم مي گيرد با پوشيدن لباس زنان و تغيير نامش به «دوروتي مايکلز» نقش مديره ي بيمارستان را در يک مجموعه ي تلويزيوني به عهده بگيرد.
«ند راسين» (هرت)، وکيل فلوريدايي درگير رابطه ي پرشوري با «متي واکر» (ترنر)، همسر تاجر ثروتمند و مشکوکي به نام «ادموند و اکر» (کرنا) مي شود و آن دو به اتفاق نقشه ي قتل او رامي کشند.
