چینی ها به منظور جنگ سالاری و افزایش قدرت خودم به تمامی کشور های همسایه خود حمله کرده اند و برای افزایش نیروی خود میخواهند از افرادی قوی استفاده کنند که انها به معبد میروند و خانواده استادهای بزرگ را به گروگان میگرند...
خانواده ي سلطنتي چين دستخوش آشوب است. امپراتور (يون- فات) در حال مسموم کردن تدريجي همسرش (لي) با اضافه کردن زهر به داروي او است. ملکه با ناپسري اش، «شاهزاده وان» (يه) سر و سري دارد و او نيز به نوبه ي خود با «چان» (لي مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جاي» (جي چو) از نبردي طولاني با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده يو» (جونجي) نيز از اين که همه ي توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت مي سوزد...
