با زیرنویس چسبیده
در سال 1375،چین در نزاع بین دو سلسله "یوان" و "مینگ" قرار دارد.سرزمین "کوریو" هیئتی متشکل از چند دیپلمات،سرباز و یک برده را برای برقراری صلح با دولت جدید چین اعزام می کند.اما این هئیت به عنوان جاسوس دستگیر شده و صحرایی دور افتاده تبعید می شوند.آنها با سربازان "یوان" برخورد کرده و متوجه می شوند یکی از شاهزادگان "مینگ" در اختیار آنهاست و...
