یکی از آدمکشان یاکوزا، پس از منحل شدن گروهشان تصمیم می گیرد به زندگی خارج از جرم و جنایت بپردازد اما پس از اینکه یکی از رقبای قدیمی اش اقدام به کشتنش می کند، او تبدیل به مردی بی خانمان می شود و...
"جو میزونو" مردی قدرتمند با انگیزه های پنهان است. رفتار خشونت بار او مورد توجه یکی از روسای یاکوزا قرار گرفته و سریعا به استخدام آنها در می آید. او پس از مدتی تلاش می کند با گروه رقیب معامله ای بکند. در نهایت انگیزه واقعی او آشکار می شود و...
ژاپن قرن شانزدهم . « گنجورو » ( مورى ) و « توبئى » ( اوزاوا ) كوزهگران روستايى در رؤياى ثروت و آسايش عازم بازار شهر بزرگ مى شوند . « گنجورو » مفتون « بانو واكاسا » ( كيو ) ى ثروتمند مى شود و زنش ، « مياگى » ( تاناكا ) را از ياد مى برد ، در حالى كه « واكاسا » شبحى بيش نيست...