زمانی که "مایلز" مامور سازمان CIA عمداً اجازه میدهد "یاسکوف" ماموران سازمان KGB از دستش فرار کند، رئیسش به او دستور بازنشستگی میدهد. گرچه "مایلز" سابقه خود را خراب کرد، اما این پایان ماجرا برای او نیست...
"گلوریا" زنی جوان است که در دوران رکود اقتصادی زندگی می کند.او در زندگی اش احساس ناامیدی کرده و در گذشته چندین بار مورد خیانت قرار گرفته.پس از اقدام به خودکشی،او متوجه یک مجله سینمایی شده و راهی هالیوود می شود تا تبدیل به یک بازیگر شود."رابرت" شهروند هالیوود است که تلاش می کند تبدیل به یک کارگردان شود.آنها با یکدیگر برخورد کرده و...
داستان زندگي «ورجيل استارکول» (آلن): او از کودکي مورد آزار بچه هاي قوي تر از خودش قرار مي گيرد. در نوجواني به نوازندگي ويولن سل رو مي آورد، اما موفقيتي کسب نمي کند و به کارهاي خلاف کشيده مي شود...
