این فیلم نسخه ای تاریک تر از رمان کلاسیک "گتسون لورو" می باشد. یک سوپرانوی جوان که صورتش زخمی و زشت شده است. او یک وسواس گرفته است و نقشه های شومی برای سوپرانو های جوان تر کشیده است...
فیلم داستان تکان دهنده زندگی در یکی از مراکز مراقبت از مجرمان جوان است. دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت زندانیان نکرده و بطور مداوم جنگ قدرت بین زندانیان تازه وارد و قدیمی را دامن می زند...
در سال 1926، مرگ ناگهانی "رادلف ولنتینو"، بازیگر مشهور سینمای صامت موجب ایجاد موجی عجیب میان زنان در خیابان ها و خودکشی های بسیاری می شود...
«جيمز باند» (مور) و يک جاسوسه ي روسي «سرگرد آنيا آماسووا» (باخ)، براي مقابله با نقشه هاي «کارل استرومبرگ» (يورگنس)، روان پريش که قصد نابودي جهان را دارد، هم راه مي شوند. «استرومبرگ» دستيار دو متر و بيست سانتيمتري دندان فولادي اش، «کوسه» (کيل) را به مصاف «باند» مي فرستد...
یک داستان تاریخی در مورد شکست در عملیاتی به نام مارکت گاردن می باشد که به منظور تسخیر چند پل در آلمان، در جنگ جهانی دوم انجام شد.
